萬字長(cháng)文，個(gè)人(rén)對(duì)工業軟件的(de)一些思考，希望能夠引起思想碰撞，無論怎樣，它都是有益的(de)探索！
開始寫這(zhè)篇文章(zhāng)的(de)日子是2020年5月(yuè)21日，這(zhè)一天COVID-19全球确診病例超過500萬例，同一天中國兩會開幕顯示國内正在恢複正常。2天前19日習(xí)近平總書(shū)記在世衛大(dà)會提出六項建議(yì)、五大(dà)舉措展現大(dà)國風範，而同一天美(měi)國出台出口管制新規，舉美(měi)國之力來(lái)打擊華爲公司……這(zhè)麽多(duō)具有曆程碑的(de)事件集中在一起，也(yě)許這(zhè)個(gè)5月(yuè)代表著(zhe)現行世界的(de)改變。完全阻斷華爲供應鏈的(de)事件，又一次在工業軟件圈裏掀起討(tǎo)論，不僅是尋找華爲的(de)出路，尤爲緊迫的(de)是尋找國内工業軟件的(de)出路和(hé)方向，這(zhè)是都是值得(de)每一個(gè)工業軟件人(rén)思索和(hé)努力的(de)。激動、憤怒、沮喪、希望的(de)各種感情混雜(zá)在一起，每個(gè)人(rén)的(de)體會都五味雜(zá)陳，在各種意見，見解下(xià)，我重新拾起了(le)3個(gè)月(yuè)前想搞明(míng)白的(de)一件事情：- 從事工業軟件供應的(de)國際大(dà)廠商在這(zhè)些年來(lái)大(dà)舉并購(gòu)到底包含著(zhe)怎樣的(de)商業目标和(hé)願景？
- 這(zhè)些行動到底隐含著(zhe)工業軟件什(shén)麽的(de)趨勢？
- 我們能不能在這(zhè)些有著(zhe)時(shí)代必然的(de)行爲中探尋到一絲脈絡？
- 而這(zhè)種蛛絲馬迹是否能像一道光(guāng)一樣對(duì)國内工業軟件的(de)發展和(hé)趨勢帶來(lái)啓示？
當下(xià)各種概念裹挾著(zhe)先進使能技術像巨浪一樣奔湧而來(lái)時(shí)，作爲羸弱的(de)國産工業軟件怎樣才能遊動起來(lái)，而不是像石頭一樣下(xià)沉……（注，本文觀點僅代表個(gè)人(rén)一些思考，希望能夠引起思想碰撞，無論怎樣，它都是有益的(de)探索）2012年以來(lái)，世界範圍内的(de)主要工業國家相繼發表了(le)面向2030年到2050年的(de)工業發展戰略路線圖，美(měi)國2012年推出了(le)《先進制造業國家戰略計劃》；英國提出了(le)《英國工業2050戰略》；日本于2019年由亞洲生産力組織提出《行業創新3.0》；德國2013年提出了(le)工業4.0戰略倡議(yì)，并于2019年正式發表《2030年國家工業戰略-德國和(hé)歐洲産業政策戰略方針》；中國2015年印發了(le)《中國制造2025》。還(hái)有許多(duō)其他(tā)國家也(yě)推出了(le)類似的(de)計劃，以鼓勵擁抱智能制造。這(zhè)是全球主要工業國家聚焦工業4.0概念并發展各自工業發展戰略最爲密集的(de)10年。當我們把時(shí)鐘(zhōng)撥回到1990年，會發現“智能制造”，“工業4.0”，“數字化(huà)轉型”是迄今30年來(lái)興起的(de)三個(gè)重要的(de)相輔相承的(de)工業變革概念。日本從1990年4月(yuè)倡導“智能制造系統IMS”國際合作研究計劃開始，許多(duō)發達國家和(hé)地區(qū)如美(měi)國、當時(shí)的(de)歐共體、加拿大(dà)、澳大(dà)利亞等參加了(le)該項計劃。該計劃當時(shí)共預算(suàn)投資10億美(měi)元，對(duì)100個(gè)項目實施前期科研資助。這(zhè)樣算(suàn)起來(lái)“智能制造”概念提出距今有30年時(shí)間。2000年，基于數字化(huà)的(de)轉型開始被更廣泛地用(yòng)作政府全面引入信息化(huà)技術的(de)概念和(hé)論據，大(dà)量增加了(le)互聯網和(hé)IT在各個(gè)層面的(de)使用(yòng)。同時(shí)在一般商業環境中也(yě)開始了(le)類似的(de)引用(yòng)，這(zhè)進一步提高(gāo)對(duì)這(zhè)一概念和(hé)相應市場(chǎng)機會的(de)認知。2011年凱捷咨詢公司發布了(le)一篇市場(chǎng)報告《數字化(huà)轉型：十億美(měi)元組織的(de)路線圖》。提出數字化(huà)轉型概念推動社會和(hé)産業變革距今差不多(duō)有20年時(shí)間。2013年漢諾威工業博覽會上正式推出了(le)“工業4.0”概念；2014年德勤發表《工業4.0：數字化(huà)轉型與指數級技術使用(yòng)的(de)挑戰與解決方案》。2015年“世界經濟論壇”啓動了(le)“工業數字化(huà)轉型(DTI)”項目，它支持圍繞第四次工業革命主題開展更廣泛的(de)活動，并由埃森哲于2016年發布《世界經濟論壇白皮書(shū)-工業數字化(huà)轉型：數字企業》報告。從提出工業4.0，到工業4.0與數字化(huà)轉型合流形成“工業數字化(huà)轉型”概念，距今大(dà)概有10年時(shí)間。我們經常說，“10年一輪回”，工業的(de)變革思想從“智能制造”、“工業4.0”、“數字化(huà)轉型”已經經過了(le)3個(gè)輪回，現在發布的(de)一些回顧性分(fēn)析有了(le)樣本和(hé)統計數據支撐。不得(de)不說的(de)是，從智能制造到工業4.0，以及現在所開展的(de)工業數字化(huà)轉型的(de)概念上來(lái)看，其願景期許的(de)效益似乎顯而易見和(hé)易于理(lǐ)解，但從現實實踐的(de)角度來(lái)看，則體現出“願景很美(měi)好，現實很骨感”的(de)現實差距。2015年9月(yuè)10日，工業和(hé)信息化(huà)部公布了(le)2015年智能制造試點示範項目名單，全國範圍内遴選出的(de)46個(gè)智能制造試點示範項目進入該名單，其涉及了(le)38個(gè)行業、21個(gè)地區(qū)。在2019中國工程院發表的(de)《2035年制造業戰略研究》的(de)報告，反應了(le)開展智能制造計劃和(hé)戰略方針所共同面臨的(de)一個(gè)問題：“許多(duō)制造企業在幾十年内采用(yòng)連續升級戰略（逐步），跨越三個(gè)技術範式，從數字制造到智能制造，然後采用(yòng)新一代智能制造技術…然而智能制造技術被很多(duō)制造商視爲是高(gāo)度不确定和(hé)昂貴的(de)…”近期穆勝的(de)一篇《工業4.0還(hái)有春天嗎？》的(de)文章(zhāng)比較詳實的(de)從市場(chǎng)規模、融資情況、企業營銷情況探討(tǎo)了(le)工業4.0先行企業的(de)境遇，從A股54家工業4.0概念股分(fēn)析得(de)到三個(gè)結論：“毛利率并未明(míng)顯上升”；“庫存商品占營業收入的(de)比例并未明(míng)顯下(xià)降”；“庫存商品占存貨的(de)比例并未明(míng)顯下(xià)降”。文中還(hái)列舉了(le)西門子數字化(huà)工廠技術集團（DF）通(tōng)過MindSphere實現利潤穩步增長(cháng)，而GE的(de)Predix卻未能成爲GE的(de)王牌。并且對(duì)工業4.0唱衰的(de)分(fēn)析文章(zhāng)在國際上也(yě)不鮮見。對(duì)于新概念主導工業變革的(de)願景與現實的(de)巨大(dà)落差，反映出當前的(de)工業轉型并未像早先德勤預測“數字化(huà)轉型能使工業遵循‘摩爾定律’産生‘指數級增長(cháng)’”那樣發展：而是發生了(le)2019年一篇題爲《誰從行業4.0中獲利？》的(de)論文中，來(lái)自經濟學和(hé)商業世界團隊所強調的(de)“價值轉移”現象。“價值轉移”被定義爲當抓住了(le)價值變化(huà)就會随之發生的(de)過程。在最新的(de)一則分(fēn)析文章(zhāng)《工業4.0---大(dà)型科技與特斯拉2020年Q1展現實力背後的(de)火花》中佐證了(le)這(zhè)個(gè)觀點，分(fēn)析表明(míng)采用(yòng)工業4.0的(de)特斯拉在COVID-19影(yǐng)響下(xià)保持了(le)高(gāo)增長(cháng)，而其它石化(huà)燃料汽車廠商則境遇大(dà)不相同。也(yě)許石化(huà)燃料汽車向電動汽車産生的(de)“價值轉移”能夠成爲工業變革的(de)一個(gè)好的(de)樣本，文中強調了(le)數字化(huà)，尤其是工業軟件的(de)驅動力作用(yòng)：“由于動力系統的(de)不斷創新和(hé)行業商業模式的(de)轉型，現在石化(huà)燃料汽車面臨著(zhe)重大(dà)的(de)生存挑戰。推動汽車轉型的(de)技術驅動力包括傳動系統的(de)電氣化(huà)和(hé)運輸過程的(de)數字化(huà)。事實上，汽車發展過程高(gāo)度複雜(zá)，在建模、計算(suàn)、分(fēn)析等方面的(de)需求越來(lái)越大(dà)，也(yě)越來(lái)越多(duō)樣化(huà)。2019年第十四屆生态汽車與可(kě)再生能源國際會議(yì)上，特别介紹了(le)在電動汽車領域越來(lái)越多(duō)的(de)仿真方法的(de)使用(yòng)，涉及推進系統、電源和(hé)熱(rè)管理(lǐ)等領域。”個(gè)人(rén)總結一下(xià)：工業變革中新的(de)概念和(hé)範式并不是保證成功的(de)唯一要素，深入與工業使能數字化(huà)技術（工業軟件及工業大(dà)數據）相融合，并對(duì)生産、經營模式及産品消費模式帶來(lái)整體性轉型，才能在企業間“價值轉移”中獲得(de)主動權。2019年達索系統斥巨資并購(gòu)Medidata（一家臨床試驗數據分(fēn)析公司）的(de)行動，讓我大(dà)吃(chī)一驚。一家在航空航天、汽車行業具有優勢的(de)傳統工業軟件企業爲什(shén)麽會購(gòu)買一家這(zhè)樣的(de)公司？而且所花費的(de)58億美(měi)元，遠(yuǎn)超西門子并購(gòu)UGS的(de)35億，也(yě)超過了(le)西門子并購(gòu)Mentor的(de)45億美(měi)元。也(yě)許同樣的(de)疑問會萦繞在工業軟件人(rén)的(de)腦(nǎo)海，而2020年發生的(de)另一次并購(gòu)可(kě)能會回答(dá)這(zhè)個(gè)問題。2020年5月(yuè)19日，專業服務公司埃森哲(Accenture)宣布計劃收購(gòu)意大(dà)利系統集成商PLM Systems公司，以擴大(dà)了(le)其在數字工程領域的(de)版圖。總部位于都靈的(de)PLM是一家專門爲汽車、工業設備、國防和(hé)航空航天企業設計和(hé)構建産品生命周期管理(lǐ)的(de)IT系統公司，收購(gòu)後其人(rén)員(yuán)和(hé)業務将加入埃森哲在意大(dà)利的(de)“工業X.0創新中心”。這(zhè)是埃森哲在過去12個(gè)月(yuè)内收購(gòu)的(de)第四家工業數字化(huà)咨詢、服務和(hé)解決方案提供商，其它還(hái)包括加拿大(dà)的(de)Callisto Integration、法國的(de)Silveo和(hé)愛(ài)爾蘭的(de)Enterprise System Partners。讓我們先把埃森哲的(de)并購(gòu)行動放在一邊，回頭看看近年跟工業軟件有關的(de)并購(gòu)重組行動會呈現出什(shén)麽樣的(de)含義。先看看IT界的(de)巨擎IBM，查閱了(le)一下(xià)IBM近年的(de)收購(gòu)案件，除了(le)2019年花費令人(rén)瞠目的(de)340億美(měi)元收購(gòu)Redhat公司以外，IBM讓人(rén)深刻的(de)收購(gòu)發生的(de)2015年，連續購(gòu)買了(le)幾家生物(wù)醫藥分(fēn)析公司，而IBM近年更多(duō)的(de)是出售資産而不是買入。西門子則在收購(gòu)上謹慎的(de)多(duō)，除了(le)2017年收購(gòu)Mentor和(hé)2016年收購(gòu)CD-adapco外，2018年收購(gòu)低代碼軟件編程公司Mendix公司則略顯清奇。而西門子日前将其在印度上市子公司西門子（SiemensLtd，能源業務）總價值約爲24%的(de)股份，超過8500億盧比的(de)股票(piào)出售給另一家集團企業西門子天然氣和(hé)電力控股BV。至此，西門子集團有了(le)兩大(dà)闆塊業務，一是以能源和(hé)電力爲主的(de)能源業務闆塊，另一是以自動化(huà)和(hé)數字化(huà)領域，醫學診斷組成的(de)工業解決方案業務闆塊。海克斯康（Hexagon AB）公司則在2020年入手了(le)CAEFatigue，一家提供結構壽命分(fēn)析的(de)公司，此外還(hái)收購(gòu)了(le)露天礦爆破運動監測和(hé)分(fēn)析領域的(de)先驅者Blast Movement Technology (BMT)公司；收購(gòu)了(le)GeopraeventAG公司，這(zhè)是一家領先的(de)自然災害監測和(hé)報警系統供應商，可(kě)對(duì)山體滑坡、岩崩和(hé)雪(xuě)崩等危險事件進行早期監測和(hé)預警；收購(gòu)了(le)工業計算(suàn)機斷層掃描市場(chǎng)的(de)領導者Volume Graphics公司，斷層掃描主要面向金屬結構或岩土結構進行掃描和(hé)診斷。加上2017年收購(gòu)的(de)MSC，海克斯康的(de)業務願景就比較清楚了(le)。還(hái)有一家雖然體量相對(duì)較小，但在工業軟件領域具有很大(dà)影(yǐng)響力的(de)Ansys科技公司日前也(yě)爆出消息：“爲了(le)幫助加速基于物(wù)理(lǐ)學的(de)數字孿生技術在多(duō)個(gè)行業中的(de)采用(yòng)和(hé)實施，Ansys科技将加入包含微軟、戴爾和(hé)聯實集團組成的(de)數字孿生聯盟指導委員(yuán)會。該聯盟代表了(le)一個(gè)由先鋒技術專家組成的(de)國際生态系統，影(yǐng)響著(zhe)數字孿生的(de)開發、使用(yòng)和(hé)标準要求。”此外，對(duì)于企業并購(gòu)重組5月(yuè)21日華爾街(jiē)日報的(de)一則分(fēn)析文章(zhāng)稱：“大(dà)型科技公司準備大(dà)舉收購(gòu)--未來(lái)幾年，許多(duō)大(dà)型IT供應商将尋求填補空白或擴展到新市場(chǎng)，部分(fēn)目标是針對(duì)陷入困境的(de)初創公司。收購(gòu)目标包括雲計算(suàn)，協作，訪問管理(lǐ)和(hé)其他(tā)業務連續性工具等領域，這(zhè)些領域在疫情隔離期間需求激增。”把這(zhè)一系列近年和(hé)未來(lái)幾年在工業軟件領域，或技術工具領域發生和(hé)将要發生的(de)并購(gòu)重組綜合起來(lái)，顯示了(le)行業隐含著(zhe)什(shén)麽樣的(de)轉變和(hé)趨勢？工業軟件相關企業發生的(de)并購(gòu)重組所隐含的(de)發展趨勢，或者商業模式的(de)轉型可(kě)以從工業軟件行業的(de)“旗幟”企業轉型情況來(lái)看一下(xià)。先看看達索系統至今經曆的(de)發展階段和(hé)轉型：第一個(gè)階段大(dà)概在達索系統成立的(de)1981年到1998年間，達索的(de)主要業務是以CATIA爲中心的(de)CAD-CAM，簡單來(lái)說就是供應三維設計和(hé)工藝工具，達索當時(shí)的(de)口号是“3D forALL”。第二個(gè)階段大(dà)概從1998年達索收購(gòu)IBM的(de)PDM産品爲基礎創立ENOVIA品牌，到2008年收購(gòu)IBM的(de)PLM業務闆塊。達索在這(zhè)一階段進行了(le)以工業流程爲中心的(de)産品轉型，并提出了(le)口号“PLM Online for ALL”。第三個(gè)階段從2007年以達索系統在工業軟件行業率先推出3DS雲計算(suàn)開始，到2019年通(tōng)過收購(gòu)Medidata及其臨床和(hé)商業解決方案，達索系統通(tōng)過爲生命科學行業提供端到端的(de)研究和(hé)開發方法的(de)集成業務體驗平台，鞏固其作爲科學公司的(de)地位。加上借助其以幫助企業在創造價值的(de)過程中創建個(gè)性業務體驗的(de)工業業務平台3DEXPERIENCE。達索系統重新更正了(le)目标：“成爲一家科學公司”。在達索的(de)三個(gè)發展階段和(hé)轉型中，我們能夠看到一個(gè)鏈條：“軟件—服務—價值轉移”。接下(xià)來(lái)看看西門子數字化(huà)業務的(de)轉型：西門子是一家典型的(de)家族式企業，其業務從創始時(shí)的(de)電報業務，到現在覆蓋工業、電力能源、醫療診斷、數字化(huà)領域的(de)全球實力企業，其内部的(de)業務構成錯綜複雜(zá)，業務闆塊、子公司和(hé)股權結構也(yě)是一團亂麻，完全不是我這(zhè)樣的(de)旁觀者可(kě)以說清的(de)。不過我們可(kě)以大(dà)概從西門子的(de)業務劃分(fēn)和(hé)曆史上的(de)一些行動把其涉及工業軟件的(de)業務大(dà)概劃分(fēn)一下(xià)。第一階段是1991年西門子收購(gòu)Nixdorf開始生産個(gè)人(rén)計算(suàn)機進入IT領域；後續收購(gòu)了(le)德州儀器的(de)工業系統部門；IBM通(tōng)訊設備部門ROLM；到2005年西門子向明(míng)基出售移動制造業務,并于2011年出售西門子通(tōng)信子公司給諾基亞，從而徹底退出電信市場(chǎng)。這(zhè)個(gè)階段西門子向數字化(huà)硬件設備進行了(le)轉型。第二階段從2001年開始，收購(gòu)主要從事工業過程優化(huà)、咨詢和(hé)其它工廠服務的(de)巴西化(huà)學技術集團開始，還(hái)收購(gòu)了(le)一系列包括Indx軟件、PTI、Myrio、英國邵氏集團、UGS集團等軟件和(hé)工程服務企業。而與2009年向富士通(tōng)出售了(le)計算(suàn)機業務、2010年底西門子向Atos出售了(le)其IT解決方案，從而基本退出了(le)IT市場(chǎng)。這(zhè)個(gè)階段西門子退出數字化(huà)硬件設備制造而轉向數字化(huà)軟件和(hé)服務領域。第三階段從2011年開始，西門子收購(gòu)了(le)LMS、Mentor、Mendix、J2等一大(dà)堆大(dà)大(dà)小小的(de)工業軟件、工程服務或智能創新公司，加上其原有的(de)UGS、邵氏等軟件及工程服務業務，從而轉向向工業提供自動化(huà)和(hé)數字化(huà)領域的(de)解決方案和(hé)服務。其中具有裏程碑意義的(de)是其2018年在AWS上發布的(de)MandSphere3.0--開放式物(wù)聯網操作系統雲平台，在GE尋求出售Predix業務時(shí)，西門子的(de)MindSphere平台則在工業界取得(de)了(le)一定的(de)成功。對(duì)于現在的(de)西門子，從其官方網站上簡短的(de)“西門子一覽”可(kě)以看到其業務闆塊劃分(fēn)：自動化(huà)和(hé)數字化(huà)領域、醫療診斷、清潔能源電力，還(hái)有一塊雞肋業務是爲了(le)拯救阿爾斯通(tōng)而收購(gòu)的(de)運輸業務。從另一個(gè)角度則顯示西門子業務轉型的(de)現狀就一目了(le)然了(le)：在現在的(de)西門子董事會6位成員(yuán)中除去CEO、CTO和(hé)CFO外，其他(tā)三席董事中數字産業、智能基礎設施占了(le)兩席。前文也(yě)曾提到西門子正努力把其能源電力業務從其混亂的(de)子公司業務中剝離出去。從西門子發展階段和(hé)轉型上其實也(yě)能比較清晰的(de)發現其轉型的(de)脈絡：“硬件—軟件—服務—價值轉移”。海克斯康（Hexagon）爲人(rén)所知的(de)是作爲一家在瑞典的(de)知名傳感器和(hé)測量設備供應商。海克斯康是一家成立于1992年的(de)非常新的(de)公司，短短成立的(de)不到30年間，海克斯康的(de)轉型應該說非常明(míng)确，基本分(fēn)爲三個(gè)階段：第一階段，以制造工業計量設備爲主，第二階段以收購(gòu)ERDAS Imagine（從事地理(lǐ)信息系統）公司開始其地理(lǐ)空間服務，第三階段是從收購(gòu)MSC、CAEFatigue和(hé)AutonomousStuff（自動駕駛解決方案）開始。海克斯康作爲一家“後浪”企業，截止目前，集團已經發展成擁有18000名員(yuán)工的(de)大(dà)型工業/工程數字化(huà)咨詢和(hé)服務公司，其對(duì)自身的(de)介紹非常簡潔有力：“海克斯康是傳感器、軟件和(hé)自主解決方案領域的(de)全球領導者。我們正在将數據用(yòng)于提高(gāo)工業、制造、基礎設施、安全和(hé)移動應用(yòng)的(de)效率、生産力和(hé)質量”，這(zhè)個(gè)介紹完整的(de)體現海克斯康在工業數字化(huà)轉型機遇中的(de)願景和(hé)野心。海克斯康發展的(de)三個(gè)階段特點或業務轉型思路非常明(míng)确，目标就是利用(yòng)其在傳感器、計量設備上的(de)領先優勢，努力擴大(dà)其在當下(xià)工業互聯網及工業數字化(huà)轉型中的(de)地位，并專注于和(hé)地理(lǐ)信息密切相關的(de)結構工程服務（如采礦）和(hé)自動駕駛行業提供數字化(huà)服務。把海克斯康的(de)轉型總結一下(xià)：“設備-工程服務-數字化(huà)價值轉移”。埃森哲注冊地在愛(ài)爾蘭但其實質是一家美(měi)國公司，其脫胎于安達信會計事務所的(de)技術咨詢部門，于1989年成立，2001年改名“埃森哲”，在2009年爲了(le)避稅需要在愛(ài)爾蘭注冊，到2019年，其全球員(yuán)工數量達到驚人(rén)的(de)492000名，超過IBM的(de)352600名員(yuán)工近14萬人(rén)。埃森哲作爲IT咨詢和(hé)服務公司，自創立起就隻賣服務（人(rén)力）而不賣産品，所以說埃森哲隻存在業務聚焦的(de)轉移，并不能說它在業務轉型。不過埃森哲的(de)曆史也(yě)大(dà)緻可(kě)以這(zhè)樣劃分(fēn)：第一階段作爲美(měi)國聯邦和(hé)其它西方國家政府主要的(de)IT承包和(hé)服務商。埃森哲從美(měi)、英等國獲得(de)了(le)大(dà)量的(de)政府和(hé)公共事業IT合同，以幫助相關政府機構進行IT建設和(hé)運維。第二階段是爲例如殼牌石油、中國三大(dà)油爲代表的(de)國際頭部企業提供IT建設和(hé)運維，主要集中在企業以ERP、CRM、财務爲核心構建的(de)企業運營信息化(huà)咨詢和(hé)服務。第三階段是以其近12個(gè)月(yuè)來(lái)進行的(de)多(duō)次并購(gòu)爲代表的(de)爲推動企業數字化(huà)轉型（工業和(hé)醫療）提供咨詢和(hé)服務的(de)業務轉型，如收購(gòu)意大(dà)利PLM系統集團、汽車嵌入式軟件供應商ESR Labs、數字制造供應商Callisto Integration、數字化(huà)制造和(hé)智能供應鏈供應商Silveo。這(zhè)些并購(gòu)活動顯示其在推動工業（産業）數字化(huà)轉型并提供廣泛服務的(de)野心。跟埃森哲打過交道的(de)人(rén)可(kě)能會有所了(le)解，埃森哲即沒有産品也(yě)沒有核心技術，它最重要的(de)資産就是“人(rén)”，其業務脈絡也(yě)很清楚：“IT服務—工程服務--價值轉移”。Ansys的(de)轉型相對(duì)獨特，可(kě)以借鑒的(de)不多(duō)：Ansys科技公司作爲工業軟件，尤其是仿真軟件的(de)領頭羊企業，一直以來(lái)都按照(zhào)一家老牌且傳統軟件企業在發展，總結其發展脈絡，可(kě)能“跟随戰術”多(duō)于“引領”。Ansys公司的(de)轉型沒有太多(duō)可(kě)供借鑒的(de)地方，不過這(zhè)裏還(hái)是稍微整理(lǐ)一下(xià)。第一階段是Ansys其創始人(rén)斯旺森創立公司的(de)1970年，到斯旺森出售其股權給私募基金TAA公司的(de)1993年，在這(zhè)個(gè)階段，Ansys是一家具有創新精神的(de)科學技術公司。第二階段是沒有斯旺森而由資本運作的(de)Ansys。從1993年到現在，Ansys科技公司最多(duō)能稱之爲“一家常規軟件細分(fēn)市場(chǎng)的(de)商業公司”。之所以Ansys能夠成爲仿真行業的(de)領頭羊，相較其他(tā)友商能更成功一點的(de)因素是：較早且成功的(de)引入資本和(hé)職業經理(lǐ)人(rén)而不是由科學家來(lái)掌控公司。第三階段大(dà)緻是2000年，Ansys改變了(le)其商業模式，從銷售軟件許可(kě)證轉型到依靠工程服務。其許可(kě)證收入下(xià)降，而服務收入顯著增長(cháng)（這(zhè)一點在國内幾乎沒有任何體現），這(zhè)相對(duì)于抱著(zhe)核心技術，“一招鮮，吃(chī)遍天”的(de)其它仿真軟件公司有了(le)巨大(dà)的(de)改變。在2015年，爲了(le)應對(duì)Simscale等雲仿真計算(suàn)服務的(de)競争，Ansys曾推出過雲計算(suàn)服務。Ansys的(de)發展道路代表著(zhe)科技公司老套的(de)商業模式，但至少它作對(duì)了(le)一點，那就是做(zuò)了(le)一次成功的(de)轉型：“軟件—服務”。而Ansys近期搭著(zhe)微軟，戴爾的(de)車加入數字孿生聯盟應該算(suàn)是其再次轉型的(de)征兆，即“軟件—服務—價值轉移”。上面列舉了(le)可(kě)能對(duì)工業軟件發展趨勢起到重要啓示的(de)“旗幟”企業，它們自身的(de)轉型和(hé)模式轉變脈絡，可(kě)能預示的(de)工業軟件發展趨勢的(de)方向和(hé)模式。這(zhè)個(gè)趨勢有兩個(gè)重要的(de)方向：第一是，工業軟件界外的(de)行業巨頭作爲破壞者，借助自身充足的(de)貨币資源和(hé)實踐資源加速進入原本封閉的(de)工業軟件領域。第二是，在智能制造、工業4.0、工業數字化(huà)轉型的(de)需求和(hé)相關技術驅動下(xià)，以軟件産品爲主的(de)商業模式将發生較大(dà)的(de)轉變，而這(zhè)一點對(duì)傳統模式的(de)工業軟件企業來(lái)說尤爲不利，即“供應專業服務以實現價值轉移的(de)模式會取代軟件産品”。討(tǎo)論其它企業的(de)人(rén)和(hé)事最多(duō)隻能歸爲“八卦”一類，從無論是“旗幟”企業還(hái)是工業軟件領導者身上發現的(de)隻言片語來(lái)展望工業軟件趨勢也(yě)隻是以管窺豹，這(zhè)樣的(de)展望說服力堪憂。在這(zhè)一節，我用(yòng)發生在自己在職公司的(de)一些實踐來(lái)佐證一下(xià)工業軟件發展趨勢。
爲了(le)避免本文陷入自吹自擂的(de)廣告軟文而讓人(rén)诟病，這(zhè)一節内容雖會拿出自己公司經曆的(de)一些發展經曆和(hé)理(lǐ)念變革的(de)實踐經驗作爲論述工業軟件行業發展的(de)一個(gè)樣本，但内容上會比較簡略，盡量以陳述爲主。前幾日“上海索辰信息科技有限公司”剛剛完成股改，變更爲“上海索辰信息科技股份有限公司”，這(zhè)是索辰走向資本運營的(de)實質性一步，這(zhè)個(gè)轉型是如何發生的(de)呢(ne)？我大(dà)概整理(lǐ)了(le)一下(xià)，應該有三個(gè)節點。第一個(gè)節點發生在2015年6月(yuè)12日，那天發生了(le)中國股市“股災1.0”。我在那天作爲研發負責人(rén)參與了(le)投資公司對(duì)索辰公司的(de)盡調。索辰公司當時(shí)準備的(de)融資材料有三個(gè)方面：核心産品、仿真上雲和(hé)并購(gòu)計劃。經過一整天密集的(de)會議(yì)，我發現一個(gè)現象，和(hé)投資挖礦、美(měi)發等等得(de)心應手的(de)投資人(rén)討(tǎo)論工業軟件，互相很難統一到一個(gè)頻(pín)道上進行談話(huà)。所以我們引以爲傲的(de)“核心産品”僅僅是讓對(duì)方認識到索辰是一家高(gāo)科技公司，“仿真上雲”新模式基本吸引不了(le)投資人(rén)的(de)興趣。投資人(rén)最感興趣的(de)點其實始終隻有一個(gè)，“如何快(kuài)速做(zuò)大(dà)”。在很久之後我才搞明(míng)白，其實回答(dá)這(zhè)個(gè)問題很簡單：“服務和(hé)并購(gòu)”。第二個(gè)節點發生在2016年下(xià)半年，在中國大(dà)部分(fēn)企業都采取脫實向虛的(de)轉型來(lái)擺脫發展瓶頸的(de)氛圍裏，索辰反其道行之，自籌資金取得(de)了(le)一塊科研用(yòng)地，用(yòng)于建設虛拟仿真試驗中心，從而從一個(gè)完全的(de)“輕資産”企業向擁有重資産配置的(de)“實業”企業轉變。這(zhè)個(gè)轉變爲索辰從軟件産品轉型爲工程服務奠定了(le)根基。第三個(gè)節點發生在2018年初，索辰新的(de)戰略路線圖重新定義了(le)企業的(de)産品線，這(zhè)個(gè)産品線分(fēn)爲四層：“核心技術—軟件産品—工程服務—價值方案”。
本節對(duì)索辰業務與商業模式的(de)描述比較簡單，這(zhè)個(gè)樣本也(yě)許不代表國内工業軟件發展的(de)主流意見，這(zhè)裏權當爲了(le)推導本文對(duì)國内工業軟件發展趨勢的(de)所使用(yòng)的(de)補充樣本吧。本文用(yòng)了(le)較大(dà)篇幅來(lái)列舉國際上在工業軟件供應及應用(yòng)領域近年發生的(de)一些事情，結合一些行業頭部企業的(de)并購(gòu)重組和(hé)轉型案例來(lái)試圖尋找工業軟件發展的(de)脈絡和(hé)趨勢。文章(zhāng)選取的(de)視角主要集中在企業商業運營角度，限于個(gè)人(rén)能力和(hé)精力未能全面研究企業發展中涉及的(de)各個(gè)方面，如技術、财務、人(rén)力資源等等，這(zhè)可(kě)能會讓文章(zhāng)的(de)主要結論存在片面的(de)可(kě)能。當前由于COVID-19疫情對(duì)全球經濟和(hé)供應鏈産生的(de)巨大(dà)影(yǐng)響、新自由主義的(de)消退、中美(měi)貿易争端向中美(měi)對(duì)抗發展、世界領導角色的(de)競争等變化(huà)和(hé)矛盾激烈的(de)集中和(hé)碰撞在一起，加之工業4.0及數字化(huà)轉型，以及相關使能技術對(duì)傳統經濟和(hé)生産模式的(de)沖擊和(hé)破壞正在加速，這(zhè)些不僅僅對(duì)中國的(de)工業軟件行業帶來(lái)挑戰，也(yě)同樣挑戰著(zhe)世界範圍的(de)相關行業。所以工業軟件行業的(de)發展，個(gè)人(rén)認爲在未來(lái)幾年内有較爲激烈的(de)變化(huà)。我們從發展趨勢上進行展望，有以下(xià)幾點思考值得(de)參考。第一， 軟件許可(kě)分(fēn)發方式會被服務性收費所取代20世紀90年代末國際上受互聯網思想和(hé)技術手段的(de)影(yǐng)響，軟件許可(kě)的(de)分(fēn)發方式普遍發生了(le)轉變，從成套的(de)貨架産品定價策略轉向了(le)按需訂閱的(de)許可(kě)證分(fēn)發方式，主要表現形态就是按年租賃付費（這(zhè)一點在國内因國企财務制度限制，在市場(chǎng)上未能獲得(de)體現，這(zhè)也(yě)是國内市場(chǎng)上進口工業軟件利潤巨大(dà)，在各種利益訴求下(xià)，形成了(le)進口工業軟件的(de)依賴的(de)一個(gè)因素）。按需付費的(de)軟件分(fēn)發方式在國際工業軟件這(zhè)樣規模有限且專業細分(fēn)的(de)市場(chǎng)上實際産生的(de)效果的(de)不是行業增長(cháng)而是萎靡。所以類似Ansys，達索系統這(zhè)樣的(de)頭部企業更傾向于通(tōng)過對(duì)用(yòng)戶直接提供專業服務來(lái)擴大(dà)規模而不是渠道銷售。這(zhè)是工業軟件從許可(kě)證分(fēn)發向提供服務模式變革的(de)一個(gè)因素。因爲對(duì)于服務提供來(lái)說，其專業和(hé)工程的(de)深度結合更有利于供應商的(de)定價權和(hé)持續銷售。第二， 離散、柔性和(hé)連續制造産生的(de)需求對(duì)工業軟件商業模式提出了(le)新要求智能制造更多(duō)側重于獨立設施；工業4.0則側重在生産網絡配置和(hé)合作；而工業數字化(huà)轉型則指向了(le)生産經營的(de)高(gāo)度彈性。無論那種概念，其實都是圍繞著(zhe)離散生産、柔性制造以及産品叠代中連續制造來(lái)構建生産模式和(hé)價值鏈條的(de)。這(zhè)些生産經營模式對(duì)工業軟件的(de)服務響應提出了(le)專業化(huà)和(hé)融合化(huà)要求，僅僅作爲軟件産品已經不能滿足這(zhè)種需求，更重要的(de)是提供滿足用(yòng)戶需求的(de)專業化(huà)和(hé)工程化(huà)服務。第三， 去中心化(huà)會進一步促進工業精細分(fēn)工，這(zhè)是對(duì)工業軟件發展的(de)主要驅動力現代的(de)工業生産已經不是100年前福特汽車所引領的(de)中心化(huà)大(dà)工業，而是由資本、消費導向、産品策劃、産品設計、産品工程、産品生産、産品運維等精細分(fēn)工所形成的(de)生産網絡構成，這(zhè)其實就是一種去中心化(huà)的(de)生産模式。極端點的(de)情況存在除了(le)品牌和(hé)渠道，其它一切都可(kě)委外完成的(de)可(kě)能。這(zhè)種去中心化(huà)，極緻強化(huà)了(le)對(duì)業務細分(fēn)和(hé)合作的(de)專業化(huà)要求，這(zhè)不僅強力驅動工業軟件向更适配的(de)專業和(hé)工程化(huà)轉變，更多(duō)的(de)是對(duì)服務和(hé)價值（如，知識）轉移的(de)剛需。第四， 工業企業間的(de)價值轉移會驅動工業軟件以價值方案向用(yòng)戶轉移智能制造、工業4.0、工業數字化(huà)轉型當前并未如預期的(de)那樣産生制造的(de)指數級增長(cháng)，而是體現出行業内價值轉移的(de)特征。采用(yòng)新模式和(hé)新技術作爲工業企業間争奪價值轉移主動權的(de)一種技術手段，實質上加重了(le)行業内及跨行業的(de)競争。從這(zhè)一點上來(lái)看，通(tōng)用(yòng)工業軟件商品是無法滿足促進企業争奪價值轉移所需特異性要求的(de)，這(zhè)要求工業軟件在商品層面附加更多(duō)的(de)專業溢價，從而能夠把掌握在軟件供應商手中的(de)專業價值以及掌握在服務供應商手中的(de)工程價值轉移給用(yòng)戶。這(zhè)是工程服務轉向價值轉移的(de)一種趨勢。第五， 核心技術或商業化(huà)産品已不是工業軟件供應商所追求的(de)核心競争力國内工業軟件界目前更多(duō)的(de)還(hái)糾結于核心技術，商業化(huà)産品上，如算(suàn)法、知識産權、軟件成熟度等方面，這(zhè)跟國内過去和(hé)現在的(de)現實情況有關，也(yě)不能說這(zhè)樣走的(de)道路不對(duì)。如果從國際視野來(lái)看，工業軟件供應商現在則傾向通(tōng)過服務和(hé)價值轉移來(lái)追求規模和(hé)效益的(de)溢價，核心技術、商品化(huà)或IP已經不是體現企業核心競争力的(de)主要标志，也(yě)不是供應商追求的(de)核心價值。那麽當前國際上工業軟件供應商追求的(de)核心競争力是什(shén)麽呢(ne)？應該是努力擴大(dà)的(de)人(rén)力資源。舉個(gè)例子，埃森哲擁有49萬名員(yuán)工，同時(shí)進行成百上千直接服務的(de)工業項目所體現出來(lái)的(de)競争力，而像Ansys這(zhè)樣傳統工業軟件企業，如何與之在工業工程化(huà)市場(chǎng)上競争？第六， 通(tōng)過服務體現價值來(lái)增加用(yòng)戶黏性成爲工業軟件供應商追求持續利潤的(de)主要模式當一款工業軟件對(duì)用(yòng)戶而言是可(kě)被選擇時(shí)，我們隻能稱之爲軟件。而當工業軟件成爲用(yòng)戶必須依賴的(de)工具時(shí)，我們可(kě)視之爲生産力工具。兩者的(de)區(qū)别是當有同類軟件時(shí)，用(yòng)戶有選擇換一種軟件的(de)權力；而當軟件成爲生産力工具時(shí)，用(yòng)戶隻能選擇更新，而不是換一種。工業軟件成爲生産力工具需要大(dà)量附加價值，而且這(zhè)些附加價值是爲特定用(yòng)戶定制或提供服務的(de)，簡單來(lái)說就是工業軟件直接參與用(yòng)戶生産而不僅僅作爲工具提供方，這(zhè)就是工業軟件體現的(de)用(yòng)戶黏性。進口軟件曾經在國内開展過的(de)所有行動，都可(kě)被視爲在不斷增加用(yòng)戶使用(yòng)的(de)黏性。用(yòng)戶黏性這(zhè)個(gè)術語來(lái)自于互聯網，對(duì)工業軟件而言，通(tōng)過軟件工程服務來(lái)體現專業價值在特定用(yòng)戶身上産生黏性，是工業軟件不斷挖掘用(yòng)戶潛在價值和(hé)擴大(dà)利潤的(de)主要途徑和(hé)模式。總結一下(xià)，工業軟件發展趨勢簡單的(de)可(kě)以描述爲“軟件—服務—價值轉移”。這(zhè)個(gè)趨勢我認爲是未來(lái)若幹年工業軟件供應商成長(cháng)和(hé)發展的(de)主要趨勢和(hé)轉型模式。最後，面對(duì)國内工業軟件的(de)挑戰和(hé)機遇，無論怎樣的(de)發展，作爲中國的(de)工業軟件人(rén)，我們必須也(yě)必然能夠成功，這(zhè)是個(gè)人(rén)的(de)美(měi)好願望和(hé)信念。這(zhè)裏以北(běi)島的(de)詩作爲結束：“執著(zhe)于理(lǐ)想，純粹于當下(xià)”。（The End）
